Профессиональный консалтинг по диверсификации активов с учетом локальной специфики рынка, минимизация рисков и максимизация доходности в долгосрочной перспективе.
Записаться на консультациюРаспределение активов в различных валютах минимизирует потери при колебаниях курса национальной валюты и обеспечивает стабильность портфеля.
Получение доступа к мировым рынкам капитала и инструментам, недоступным на локальных площадках, для расширения инвестиционных возможностей.
Структурирование инвестиций с учетом особенностей казахстанского налогового законодательства и международных соглашений для минимизации налоговой нагрузки.
Комплексная оценка вашего текущего инвестиционного портфеля, выявление концентрационных рисков и неоптимального распределения активов.
ПодробнееРазработка стратегии распределения активов по различным географическим регионам с учетом экономических циклов и политических рисков.
ПодробнееОптимизация распределения средств между акциями, облигациями, недвижимостью, сырьевыми товарами и альтернативными инвестициями.
ПодробнееРазработка стратегий хеджирования валютных рисков для защиты казахстанских инвесторов от неблагоприятных движений курса тенге.
ПодробнееСтруктурирование инвестиций с учетом налогового законодательства Казахстана и международных соглашений для законного снижения налоговой нагрузки.
ПодробнееОбеспечение оптимального баланса между доходностью и доступностью средств с учетом инвестиционных горизонтов и потребностей в ликвидности.
ПодробнееМы начинаем с тщательного анализа вашего существующего инвестиционного портфеля, выявляя скрытые риски, концентрации и неэффективности. Определяем ваш индивидуальный профиль риска, инвестиционные цели и временной горизонт. Это позволяет нам создать персонализированную стратегию, учитывающую вашу толерантность к риску и финансовые задачи.
Проводим комплексное стресс-тестирование вашего портфеля на различные экономические и рыночные сценарии, особенно релевантные для казахстанских инвесторов: девальвация тенге, колебания цен на нефть, изменение геополитической обстановки в регионе. Это помогает выявить уязвимости и количественно оценить потенциальные риски в экстремальных рыночных условиях.
Создаем оптимизированную стратегию диверсификации, включающую:
- Распределение по классам активов (акции, облигации, недвижимость, товары)
- Географическую диверсификацию (Казахстан, СНГ, развитые и развивающиеся рынки)
- Валютную структуру (тенге, доллар США, евро, юань и другие валюты)
- Секторальное распределение с учетом корреляции между отраслями
- Интеграцию альтернативных инвестиций для снижения зависимости от традиционных рынков
Разрабатываем детальный план реализации стратегии с учетом транзакционных издержек и налоговых последствий. Оказываем поддержку во время внедрения изменений и настраиваем систему регулярного мониторинга. Проводим периодический пересмотр и ребалансировку портфеля, реагируя на изменения рыночных условий и ваших личных обстоятельств, обеспечивая долгосрочную эффективность стратегии.
Данный сценарий разработан для инвесторов, желающих минимизировать риски, связанные с волатильностью тенге, сохраняя при этом приемлемый уровень доходности. Стратегия учитывает исторические колебания курса тенге и их влияние на различные классы активов.
- USD: 40-45%
- EUR: 15-20%
- KZT: 25-30%
- RMB, GBP и другие: 10-15%
- Акции международных компаний: 30-35%
- Государственные облигации: 25-30%
- Корпоративные облигации: 15-20%
- Сырьевые товары (в т.ч. золото): 10-15%
- Денежные средства: 5-10%
- Снижение волатильности портфеля на 30-35%
- Защита от девальвации тенге более 15%
- Сохранение покупательной способности
- Ожидаемая среднегодовая доходность: 8-10%
- Максимальная просадка в стресс-сценарии: 12-15%
Запишитесь на консультацию с нашими экспертами, чтобы разработать персонализированную стратегию диверсификации, учитывающую особенности казахстанского рынка и ваши инвестиционные цели.
Записаться на консультацию